黄金游戏-占豪的投资博客

本周末有几个重要信息：

    一、 国务院常务会确定财政政策和货币政策转向，由稳健的财政政策和从紧的货币政策转为积极的财政政策和适度宽松的货币政策。如果没有记错，笔者最近一个月一直在说09年货币政策与财政政策极有可能转为积极的财政政策和宽松的货币政策，结果中央的政策出台的效率更高、速度更快。就这两点对经济刺激作用是极大的，那么这就意味着中国保经济增长基本上将是成功的。另外，根据笔者估计，09年在“保经济增长”的政策上还有微调，那就是“促经济增长”。这个理由也很简单，央行行长8日预测明年经济增长在8——9%，这个速度对中国的就业来说是有压力的，因此一旦目标实现政策上几乎必然会从“保”改为“促”。

    二、 国务院常务会议确定了当前进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施。初步匡算，到2010年底约需投资4万亿元，预计四季度1000亿元。从最近信息上我们读出什么？铁路20000亿、灾区10000亿、公路水路交通5万亿、这又出现四万亿，这意味着经济增长的保证绰绰有余。

    三、 6000——8000亿平准基金计划递交国务院。已经具体到了数字，喊来喊去的平准基金不是空穴来风是一定的。那么，又这平准基金的计划垫底，市场的信心与底气比原来就足了。

    四、 看二台采访正在参加“第四届中国证券市场年会”的曹凤岐教授，他说新股发行制度改革措施以及大小非减持规范措施建议已经递交上去了。大概意思是这样的，中签可采用帐号分配而不是资金分配。而大小非则是采用价格和时间双锁定，时间其没说清楚，价格锁定大概的意思是不能低于年均价。如果这两个措施出台那对A股来说将是天大利好。既然这种措施具体到这种地步，而且根据曹老的行事风格，没谱的事一般不会乱说，至少这两件事都有谱。

    中国保经济增长的措施这么坚决，那么如果再加上股市政策配合，是不是可以说大行情要来了？是不是该买股票了？投资者当前一定要清醒，搞清楚形势。市场可能在不久的将来发生巨变，开始警惕了！

    由于经济政策越来越具体，经济增长的信心越来越足，笔者认为十一月的行情将值得期待，而本周，从周一开始将可能带来较大幅度的反弹。

    在板块个股的选择上，笔者以为中央已经给出未来的热点，下面是新闻部分原文：“加快民生工程、基础设施、生态环境建设和灾后重建，提高城乡居民特别是低收入群体的收入水平，促进经济平稳较快增长。”从这些信息中透露：涉及民生的医药板块、文化教育板块必定受益；而涉及基础建设的公路、铁路、桥梁以及水路建设也将是重点，那么钢铁、水泥这些基础材料板块必然受宠；生态环境建设的投入必然刺激环保板块，灾后重建板块所影响的板块以及个股也不用细说。而提高城乡收入所带来的市场刺激也必然会成为未来的市场热点。再加上近期又有推创业板的冲动，融资融券的概念都可能被激活。还有农业板块，电力建设等板块。一旦基础建设需要，那么运输板块也会受到刺激。这一连串就可能形成板块轮动。当然，这些轮动中银行、两油都不会袖手旁观。

    所以，个人认为后市应该关注政策面变化特别是大小非、新股发行与平准基金。之前的融资融券进度、大股东增持的进展等都是重点关注的内容。这些政策都直接关系到A股的走势。个人的判断是，如果按这样的趋势发展，一个大的机会正在酝酿中。如果经济刺激策略以及股市策略得当，不能排除明年再见4000点的可能。从技术上说，当前这只弹簧压得很紧，而如果配合经济刺激政策到位以及股市政策到位那么这个弹簧就可能有力的弹出去。